Филмът е адаптиран по класическото произведение на г-н Джин Йонг „Легенда за героите на Кондор“. В него се разказва за свят, изпълнен с огорчение и омраза, в разкъсваната от войни епоха на борба за власт. Гуо Дзин (в ролята – Сяо Джан) напуска родния си град и усвоява изключителната мощ на бойните изкуства, за да промени съдбата си. Въпреки че е уважаван от кунгфу майстори и е завещал на поколенията ненадминатите „Наръчник на деветте Ин“ и „Осемнадесетте длани за победа над дракона“, към него се заражда завист от всички страни и той става обект на публични критики. Гуо Дзин и Хуанг Жун (в ролята – Чжуан Дафей) обръщат хода на събитията и защитават границата на династията Южна Сун сред дъжд от стрели на противници.
